Interaktiivinen segmentointi sallii sinun segmentoida samankaltaisia asiakasprofiileja, kerätä niitä ja suunnitella oikea-aikaisia ja henkilökohtaisia asiakasviestintäohjelmia. Interaktiivisten luetteloiden määritelmät ja interaktiiviset luettelot ovat Interaktiivinen segmentointi -ominaisuuden tärkeimpiä elementtejä.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Pilvit, joilla on Industry Sales Excellence Add On- ja Query for Datapipelines -käyttäjälisenssit
Voit luoda interaktiivisia luetteloita useille julkaisutoimille. Luo esimerkiksi varojen hallintaohjelmana luettelo korkean nettoarvon yksityishenkilöistä omaisuussuunnitelman kehitysaloitteelle tai luettelo mahdollisista liideistä vakuutussuunnitelman aloitteelle.
Luo interaktiivisia luetteloiden määritelmiä, joiden avulla voit laatia datajoukkoja, jotka sisältävät tietueita, jotka yhdistävät tietoja useista objekteista liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. Jos liiketoimintavaatimus on esimerkiksi myydä omaisuussuunnitelma, joka on suunniteltu korkean nettoarvon yksityishenkilöille tai kotitalouksille, joiden nettoarvo on yli miljoona dollaria, organisaatiosi pääkäyttäjä voi luoda datajoukon, joka sisältää kyseisiä tietueita, suorittamalla tilien, yhteyshenkilöiden, finanssitilien ja muiden asiaan liittyvien objektien ristiobjektien liittämisen.
Luo interaktiivinen luettelo käyttämällä interaktiivisen luettelon määritelmää. Voit määrittää luettelon suodatusehtoja luodessasi luetteloa. Varmista ennen luettelon luomista, että organisaatiosi pääkäyttäjä on jo luonut ja aktivoinut käytettävän luettelon määritelmän, jota aiot käyttää.
Tutki ja opi
Katso tästä videosta lisätietoja interaktiivisesta segmentoinnista ja sen kokonaisvaltaisesta työnkulusta.
Jos et näe videota koko näytöllä, avaa video uudessa välilehdessä: Interaktiivisen segmentoinnin -yhteenveto.
Lisätietoja interaktiivisten luetteloiden määritelmien ja interaktiivisten luetteloiden luomisesta on kohdassa Interaktiivinen segmentointi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
