La Segmentation actionnable permet de segmenter des profils clients similaires, de les organiser et de concevoir des programmes de sensibilisation client opportuns et personnalisés. Les définitions de liste actionnable et les listes actionnables sont les principaux éléments de la fonctionnalité Segmentation actionnable.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Clouds détenteurs des licences Industry Sales Excellence Add On et Query for Datapipelines User
Vous pouvez créer des listes actionnables pour diverses initiatives de sensibilisation. Par exemple, en tant que gestionnaire de patrimoine, créez une liste actionnable de personnes fortunées pour une initiative de sensibilisation à un plan de patrimoine ou une liste actionnable de pistes potentielles pour une initiative à un plan d'assurance.
Créez des définitions de liste actionnable qui permettent d'élaborer des jeux de données contenant des informations de jointure d'enregistrements entre plusieurs objets en fonction de vos besoins métiers. Par exemple, si une exigence métier est de vendre un plan de patrimoine conçu pour des personnes ou des foyers fortunés dont la valeur nette est supérieure à 1 million de dollars, votre administrateur d'organisation peut créer un jeu de données contenant ces enregistrements en effectuant des jointures inter-objets de Compte, Contact, Compte financier et d'autres objets associés.
Créez une liste actionnable en utilisant une définition de liste actionnable. Vous pouvez spécifier des critères de filtrage de liste en créant une liste. Avant de créer une liste, assurez-vous que l'administrateur de votre organisation a déjà créé et activé la définition de liste actionnable que vous souhaitez utiliser.
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo pour découvrir la Segmentation actionnable et son workflow de bout en bout.
Si vous ne pouvez pas regarder la vidéo en plein écran, ouvrez-la sous un nouvel onglet : Vue d'ensemble de la segmentation actionnable.
Pour apprendre à créer des définitions de liste actionnable et des listes actionnables, consultez Segmentation actionnable.
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