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            Segmentazione di immediato valore pratico

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Segmentazione di immediato valore pratico

            La segmentazione fruibile consente di segmentare profili cliente simili, di gestirli e di progettare programmi di contatto con i clienti tempestivi e personalizzati. Le definizioni elenco fruibile e gli elenchi fruibili sono gli elementi chiave della funzione Segmentazione fruibile.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Cloud con licenze utente Industry Sales Excellence Add-On e Query for Datapipelines

            È possibile creare elenchi fruibili per varie iniziative di contatto. Ad esempio, un responsabile patrimoniale può creare un elenco fruibile di persone con elevato patrimonio netto per un'iniziativa di contatto del piano patrimoniale o un elenco fruibile di potenziali lead per un'iniziativa del piano assicurativo.

            Creare definizioni elenco fruibile che consentono di creare serie di dati contenenti record che uniscono le informazioni in più oggetti in base alle esigenze aziendali. Ad esempio, se un requisito aziendale è vendere un piano patrimoniale progettato per persone con elevato patrimonio netto o famiglie il cui patrimonio netto è superiore a 1 milione di dollari, l'amministratore dell'organizzazione può creare una serie di dati contenente tali record eseguendo join oggetti incrociati di Account, Referente, Account finanziario e altri oggetti correlati. 

            Creare un elenco fruibile utilizzando una definizione elenco fruibile. È possibile specificare criteri di filtro elenco quando si crea un elenco. Prima di creare un elenco, assicurarsi che l'amministratore dell'organizzazione abbia già creato e attivato la definizione elenco fruibile che si prevede di utilizzare.

            Esplorazione e apprendimento

            Guardare questo video per informazioni sulla segmentazione di immediato valore pratico e sul suo flusso di lavoro end-to-end.

            Se non è possibile guardare il video a schermo intero, aprirlo in una nuova scheda: Panoramica Guarda il video della segmentazione fruibile.

            Per informazioni su come creare definizioni elenco fruibile ed elenchi fruibili, vedere Segmentazione fruibile.

             
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            Salesforce Help | Article