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            アクション可能セグメンテーション

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            アクション可能セグメンテーション

            アクション可能セグメンテーションにより、類似するクライアントプロファイルをセグメント化して選定し、タイミングの良いパーソナライズされたクライアントアウトリーチプログラムを設計できます。アクション可能リスト定義とアクション可能リストは、アクション可能セグメンテーション機能の主要な要素です。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なクラウド: Industry Sales Excellence アドオンライセンスと Query for Datapipelines User ライセンスがあるクラウド

            さまざまなアウトリーチイニシアチブのためにアクション可能リストを作成できます。たとえば、ウェルスマネージャーとして、ウェルスプランアウトリーチイニシアチブでは個人の富裕層のアクション可能リストを作成し、保険プランイニシアチブではリードのアクション可能リストを作成します。

            アクション可能リスト定義を作成することで、ビジネス要件に従って複数のオブジェクトの情報を結合したレコードを保持するデータセットを作成できます。たとえば、富裕層の個人または世帯向けに設計された富裕層プランを販売することがビジネス要件の場合、組織のシステム管理者は取引先、取引先責任者、金融口座、その他の関連オブジェクトのクロスオブジェクト結合を実行して、そのようなレコードを含むデータセットを作成できます。 

            アクション可能リスト定義を使用して、アクション可能リストを作成します。リストの作成時にリスト検索条件を指定できます。リストを作成する前に、使用するアクション可能リスト定義が組織のシステム管理者によって作成および有効化されていることを確認します。

            探索と学習

            アクション可能セグメンテーションとそのエンドツーエンドのワークフローについての詳細は、次の動画をご覧ください。

            全画面で動画をご覧になれない場合は、新しいタブで動画動画を見る「Overview of Actionable Segmentation (アクション可能セグメンテーションの概要)」を開いてください。

            アクション可能リスト定義とアクション可能リストの作成方法については、「アクション可能セグメンテーション」を参照してください。

             
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            Salesforce Help | Article