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            실행 가능한 세분화

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            실행 가능한 세분화

            실천 가능한 세분화를 사용하면 유사한 클라이언트 프로필을 세분화하고 선별하고 적시에 맞춤형 클라이언트 지원 프로그램을 설계할 수 있습니다. 실천 가능한 세분화 기능에서 중요한 요소는 실천 가능한 목록 정의 및 실천 가능한 목록입니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: 산업 세일즈 우수성 데이터 파이프라인에 대한 추가 기능 및 쿼리 사용자 라이센스가 있는 클라우드

            다양한 지원 이니셔티브에 대한 실천 가능한 목록을 만들 수 있습니다. 예를 들어 재무 관리자는 재무 계획 지원 이니셔티브에 대한 실천 가능한 고순자산 개인 목록 또는 보험 계획 이니셔티브에 대한 실천 가능한 잠재적 리드 목록을 만듭니다.

            비즈니스 요구 사항에 따라 여러 개체에서 조인하는 레코드를 포함하는 데이터 집합을 구축할 수 있는 실천 가능한 목록 정의를 만듭니다. 예를 들어 비즈니스 요구 사항이 순자산이 100만 달러 이상인 개인 또는 가구를 위해 설계된 자산 계획을 판매하는 경우 조직 관리자는 계정, 연락처, 금융 계정 및 기타 관련 개체의 교차 개체 조인을 수행하여 해당 레코드를 포함하는 데이터 집합을 만들 수 있습니다. 

            실천 가능한 목록 정의를 사용하여 실천 가능한 목록을 만듭니다. 목록을 만들 때 목록 필터링 기준을 지정할 수 있습니다. 목록을 만들기 전에 조직 관리자가 이미 사용하려는 실천 가능한 목록 정의를 만들고 활성화했는지 확인하십시오.

            탐색 및 학습

            실천 가능한 세분화 및 전체 워크플로에 대해 알아보려면 이 비디오를 시청하십시오.

            전체 화면에서 비디오를 볼 수 없는 경우 새 탭에서 비디오를 엽니다. 실행 가능한 세분화의 동영상 시청 개요.

            실행 가능한 목록 정의 및 실행 가능한 목록을 만드는 방법을 알아보려면 실행 가능한 세분화를 참조하십시오.

             
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            Salesforce Help | Article