Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Uitvoerbare segmentering

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Uitvoerbare segmentering

            Met Navolgbare segmentering kunt u soortgelijke cliëntprofielen segmenteren, beheren en tijdige en gepersonaliseerde programma's voor cliënten ontwikkelen. Navolgbare lijstdefinities en navolgbare lijsten zijn de belangrijkste elementen van de voorziening Navolgbare segmentering.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Clouds met Industry Sales Excellence-uitbreiding en -query's voor gegevenspijplijnen Gebruikerslicenties

            U kunt navolgbare lijsten maken voor diverse initiatieven voor outreach. Als vermogensbeheerder maakt u bijvoorbeeld een navolgbare lijst van vermogende individuen voor een outreach-initiatief voor een vermogensplan of een navolgbare lijst van potentiële leads voor een initiatief voor een verzekeringsplan.

            Maak navolgbare lijstdefinities waarmee u gegevenssets kunt samenstellen met records die informatie samenvoegen over meerdere objecten, afhankelijk van uw bedrijfsvereisten. Als het bijvoorbeeld een bedrijfsvereiste is om een vermogensplan te verkopen dat is ontworpen voor vermogende particulieren of huishoudens met een vermogen van meer dan US$ 1 miljoen, kan uw organisatiebeheerder een gegevensset met dergelijke records maken door kruisobjectjoins uit te voeren van Account, Contactpersoon, Financiële rekening en andere gerelateerde objecten. 

            Maak een toepasbare lijst door middel van een toepasbare lijstdefinitie. U kunt lijstfiltercriteria opgeven wanneer u een lijst maakt. Zorg er vóór het maken van een lijst voor dat uw organisatiebeheerder de toepasbare lijstdefinitie die u van plan bent te gaan gebruiken, al heeft gemaakt en geactiveerd.

            Verkennen en leren

            Bekijk deze video voor meer informatie over navolgbare segmentering en de end-to-end werkstroom ervan.

            Als u de video niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: Video bekijken Overzicht van navolgbare segmentering.

            Zie Toepasbare segmentering voor informatie over het maken van navolgbare lijstdefinities en navolgbare lijsten.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article