Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Handlingssegmentering

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Handlingssegmentering

            Med Handlingsomfattende segmentering kan du segmentere lignende klientprofiler, kuratere dem og utforme tidsriktige og tilpassede klientutvidelsesprogrammer. Definisjoner av handlingslister og handlingslister er nøkkelelementene i funksjonen Handlingssegmentering.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Skyer som har lisensene Industry Sales Excellence Add On og Query for Datapipelines User

            Du kan opprette lister for ulike fremdriftsinitiativer. Som formuesansvarlig kan du for eksempel opprette en handlingsliste over personer med høy nettoformue for et formuesplanutvidelsesinitiativ, eller en handlingsliste over potensielle salgsemner for et forsikringsplaninitiativ.

            Opprett definisjoner for lister som kan handles, slik at du kan bygge datasett som inneholder poster som samler informasjon på tvers av flere objekter i henhold til forretningskravene dine. Hvis et forretningskrav for eksempel er å selge en formuesplan som er utformet for enkeltpersoner eller husholdninger med høy nettoformue og som har en nettoformue på over 1 million USD, kan organisasjonsadministratoren opprette et datasett som inneholder slike poster, ved å utføre kryssobjektkoblinger av Konto, Kontakt, Finanskonto og andre relaterte objekter. 

            Opprett en handlingsliste ved å bruke en handlingslistedefinisjon. Du kan angi filterkriterier når du oppretter en liste. Før du oppretter en liste, må du forsikre deg om at organisasjonsadministratoren allerede har opprettet og aktivert definisjonen av listen for handlinger som du har tenkt å bruke.

            Utforske og lære

            Se denne videoen for å lære om Actionable Segmentation og dens ende-til-ende-arbeidsflyt.

            Hvis du ikke kan se videoen i fullskjerm, åpner du videoen på en ny fane: Se video Overview of Actionable Segmentation.

            Hvis du vil vite hvordan du oppretter handlingslistedefinisjoner og handlingslister, kan du se handlingssegmentering.

             
            Laster
            Salesforce Help | Article