Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Сегментация с действиями

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Сегментация с действиями

            Действенная сегментация позволяет сегментировать похожие профили клиентов, курировать их и создавать своевременные и персонализированные программы работы с клиентами. Определения списка действий и списки действий являются ключевыми элементами функции сегментации действий.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Облака с лицензиями Industry Sales Excellence Addon и Query for Datapipelines User

            Вы можете создать списки действий для разных инициатив по охвату. Например, как менеджер по работе с клиентами создайте действенный список лиц с высокой чистой стоимостью для инициативы по работе с клиентами плана благосостояния или действенный список потенциальных интересов для инициативы плана страхования.

            Создайте действенные определения списка, позволяющие создавать наборы данных, содержащие записи, объединяющие сведения в нескольких объектах в соответствии с бизнес-требованиями. Например, если бизнес-требование заключается в продаже плана благосостояния, предназначенного для частных лиц с высокой чистой стоимостью или домохозяйств, чистая стоимость которых превышает 1 миллион долларов США, администратор организации может создать набор данных, содержащий такие записи, выполнив объединения кросс-объектов организаций, контактов, финансовых организаций и других связанных объектов. 

            Создайте список действий посредством определения списка действий. При создании списка можно указать критерии фильтрации списка. Прежде чем создать список, убедитесь, что администратор организации уже создал и активировал определение списка, которое вы планируете использовать.

            Исследование и изучение

            Просмотрите это видео, чтобы узнать о действенной сегментации и ее комплексном бизнес-правиле.

            Если вы не можете просмотреть видеоролик в полноэкранном режиме, откройте видеоролик на новой вкладке: Общие сведения о Посмотреть видео сегментации с действиями.

            Чтобы узнать, как создать определения списков с действиями и списки с действиями, см. Сегментация с действиями.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article