Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Åtgärdsbar segmentering

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Åtgärdsbar segmentering

            Åtgärdsbar segmentering gör att du kan segmentera liknande klientprofiler, välja ut dem och utforma snabba och personliga program för klientuppsökande. Åtgärdsbara listdefinitioner och åtgärdsbara listor är nyckelelementen i funktionen Åtgärdssegmentering.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Moln som har användarlicenserna Branschförsäljning Excellence Add On och Query for Datapipelines

            Du kan skapa användbara listor för olika uppsökande initiativ. Som förmögenhetsförvaltare kan du till exempel skapa en användbar lista över individer med högt nettovärde för ett uppsökande initiativ för förmögenhetsplan, eller en användbar lista över potentiella leads för ett initiativ för försäkringsplan.

            Skapa användbara listdefinitioner som låter dig bygga datauppsättningar som innehåller poster som slår samman information över flera objekt enligt dina verksamhetskrav. Till exempel, om ett verksamhetskrav är att sälja en förmögenhetsplan utformad för individer med högt nettovärde eller hushåll vars nettovärde är större än 1 miljon USD kan din organisationsadministratör skapa en datauppsättning som innehåller sådana poster genom att utföra korsobjektsammanslagningar av Konto, Kontakt, Finanskonto och andra relaterade objekt. 

            Skapa en åtgärdsbar lista genom att använda en åtgärdsbar listdefinition. Du kan specificera listfiltreringskriterier när du skapar en lista. Innan du skapar en lista, se till att din organisationsadministratör redan har skapat och aktiverat den användbara listdefinition du planerar att använda.

            Utforska och lär

            Titta på denna video för att få reda på mer om Åtgärdsbar segmentering och dess arbetsflöde från början till slut.

            Om du inte kan se videon i helskärm, öppna videon på en ny flik: Se video Översikt av åtgärdssegmentering.

            För att få reda på hur du skapar användbara listdefinitioner och användbara listor, se Åtgärdssegmentering.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article