可操作细分

可操作细分使您能够细分类似的客户简档，策划它们，并设计及时和个性化的客户拓展计划。可操作列表定义和可操作列表是可操作细分功能的关键元素。

适用于：Lightning Experience

适用于：具有行业销售卓越性加载项和查询数据漏斗用户许可证的云

您可以为各种外联计划创建可操作列表。例如，作为财富经理，为财富计划拓展计划创建高净值个人可操作列表，或为保险计划计划计划创建潜在客户可操作列表。

创建可操作的列表定义，使您能够根据业务需求构建数据集，其中包含跨多个对象的连接信息的记录。例如，如果业务需求是销售专为净值大于 100 万美元的高净值个人或家庭设计的财富计划，贵组织管理员可以通过执行客户、联系人、财务客户和其他相关对象的跨对象联接来创建包含此类记录的数据集。

使用可操作列表定义创建可操作列表。您可以在创建列表时指定列表筛选条件。在创建列表前，请确保贵组织管理员已创建并激活您计划使用的可操作列表定义。

探索和学习

观看此视频，了解可操作细分及其端到端工作流。

如果您无法全屏观看视频，请在新选项卡上打开视频：可操作细分的概述。

要了解如何创建可操作列表定义和可操作列表，请参阅可操作细分。

本文章是否解决您的问题？

请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！