可操作區隔

「可運作區段」可讓您將類似的用戶設定檔分段、精密設計,並設計及時且個人化的用戶拓展計畫。可操作清單定義與可操作清單是「可操作區段」功能的關鍵元素。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：具有「產業傑出銷售」附加元件和「資料銷售管道查詢使用者」授權的雲端

您可以建立各種拓展計畫的可操作清單。例如,身為財富經理,為財富計畫拓展計畫建立高淨值個人的可採取動作清單,或為「保險計畫」計畫建立潛在商機的可採取動作清單。

建立可操作清單定義,讓您能夠根據業務需求,建立包含跨多個物件聯結資訊之記錄的資料集。例如,如果業務需求是銷售針對高淨值個人或淨值超過一百萬美元的家庭設計的財富計畫,則您的組織管理員可以透過執行帳戶、連絡人、財務帳戶和其他相關物件的跨物件聯結來建立包含此類記錄的資料集。

使用可操作清單定義建立可操作清單。您可以在建立清單時指定清單篩選條件。建立清單之前,請確保您的組織管理員已建立並啟用您計畫使用的可操作清單定義。

探索與學習

觀看此影片以瞭解「可運作區段」及其端對端工作流程。

如果您無法在全螢幕中觀看影片,請在新索引標籤上開啟影片: 可操作區段的概觀。

若要瞭解如何建立可操作清單定義和可操作清單,請參閱可操作的區段。

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