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            金融サービスクライアントポータルでのフィードバック管理のアンケートの追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融サービスクライアントポータルでのフィードバック管理のアンケートの追加

            標準アンケートを作成してポータルに追加し、ポータルユーザーからデータを収集します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Lightning Experience (Financial Services Cloud ライセンスが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)
            必要なユーザー権限
            金融サービスクライアントポータルをカスタマイズする

            ポータルのメンバーであること、および「エクスペリエンスの作成と設定」

            または

            ポータルのメンバーであること、「設定・定義を参照する」、およびそのポータルの Experience Cloud 管理者、公開者、または作成者であること
            • アンケートを有効にして、アンケートの設定を定義します。「Enable surveys and configure survey settings」を参照してください。
            • 標準アンケートを作成します。「ポータルユーザーからデータを収集するための標準アンケートの作成」を参照してください。
            • アンケートへの招待リンクを設定します。「Send survey links to participants」を参照してください。
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「デジタルエクスペリエンス」と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
            2. Experience Cloud ポータルの横にある [ビルダー] をクリックします。
            3. ビルダーの左上隅で、[ページ] メニューを開きます。
            4. 検索バーに「Survey」と入力し、[Survey] を選択します。
            5. [アンケート] ページで、[アンケート] コンポーネントをクリックします。
            6. [アンケート] ダイアログで、以前に作成した標準アンケートを選択します。
            7. 変更をプレビューして公開します。
             
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            Salesforce Help | Article