Agregar acciones a formatos de página de objetos personalizados
Active acciones de duplicación, eliminación y modificación para objetos personalizados de Financial Services Cloud de modo que los usuarios puedan acceder a ellos en páginas de detalles de registros en Lightning Experience.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Desde la configuración de gestión para cada objeto personalizado cuyas acciones desea gestionar, como Cuentas financieras, vaya a Formatos de página.
Seleccione Modificar junto a cada formato de página al que desea agregar acciones.
Seleccione la categoría Acciones móviles y Lightning en la paleta y luego arrastre estas acciones a la sección Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience.
Duplicar
Eliminar
Modificar
Guarde sus cambios.
Repita estos pasos para el formato de página de cada objeto personalizado, según sea necesario.
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