カスタムオブジェクトページレイアウトへのアクションの追加

Financial Services Cloud カスタムオブジェクトのコピー、削除、編集アクションを有効にして、ユーザーが Lightning Experience のレコード詳細ページでアクセスできるようにします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

金融口座などのアクションを管理する各カスタムオブジェクトの管理設定から、[ページレイアウト] に移動します。
アクションを追加する各ページレイアウトの横にある [編集] を選択します。
パレットで [Mobile & Lightning Actions] カテゴリを選択し、これらのアクションを [Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions] セクションにドラッグします。
- コピー
- 削除
- 編集
変更内容を保存します。
必要に応じて、カスタムオブジェクトのページレイアウトごとに上記の手順を繰り返します。