Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tilføj personlige bankbrugere til Retail Banking (administreret pakke)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Tilføj personlige bankbrugere til Retail Banking (administreret pakke)

            Tilføj personlige bankbrugerbrugere, og tildel dem profilen Personal Banker og de relaterede tilladelsessæt. Brugere skal have disse indstillinger for at få adgang til Financial Services Cloud.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Ikonet Administreret pakke Dette er en funktion i den administrerede Financial Services Cloud-pakke.

            1. Skriv Brugere i Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Brugere.
            2. Klik på Ny bruger. Angiv brugerens oplysninger, og tildel vedkommende Salesforce-brugerlicensen og derefter profilen Personlig bankrådgiver.
            3. Gem dine ændringer.
            4. Klik på Rediger tildelinger under Tilladelsessættildelinger.
            5. Under Tilgængelige tilladelsessæt skal du føje tilladelsessættene Financial Services Cloud Standard og Personal Banker Access til Aktiverede tilladelsessæt.
            6. Gem dine ændringer.

              Du kan bruge undersæt af Retail Banking til andre brugere, f.eks. tællere.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article