Hinzufügen von Personal Banker-Benutzern für Retail Banking (verwaltetes Paket)
Fügen Sie Personal Banker-Benutzer hinzu und weisen Sie ihnen das Profil "Personal Banker" und die zugehörigen Berechtigungssätze zu. Benutzer müssen über diese Einstellungen verfügen, um auf Financial Services Cloud zugreifen zu können.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
Geben Sie unter "Setup" unter "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
Klicken Sie auf Neuer Benutzer. Geben Sie die Details des Benutzers ein und weisen Sie ihm die Salesforce-Benutzerlizenz und dann das Profil "Personal Banker" zu.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Klicken Sie unter "Berechtigungssatzzuweisungen" auf Zuweisungen bearbeiten.
Fügen Sie unter "Verfügbare Berechtigungssätze" den Berechtigungssätzen "Aktivierte Berechtigungssätze" die Berechtigungssätze "Financial Services Cloud-Standard" und "Personal Banker Access" hinzu.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Sie können Teilmengen der Funktionen von Retail Banking für andere Benutzer wie Kassen verwenden.
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