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            Agregar usuarios de Personal Banker para Retail Banking (paquete gestionado)

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            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Agregar usuarios de Personal Banker para Retail Banking (paquete gestionado)

            Agregue usuarios de Personal Banker y asígneles el perfil Personal Banker y los conjuntos de permisos relacionados. Los usuarios deben tener estos parámetros para acceder a Financial Services Cloud.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Icono Paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            1. En Configuración, introduzca Usuarios en Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Usuarios.
            2. Haga clic en Usuario nuevo. Introduzca los detalles del usuario y asígnele la licencia de usuario de Salesforce y, a continuación, el perfil de Personal Banker.
            3. Guarde sus cambios.
            4. Bajo Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
            5. Bajo Conjuntos de permisos disponibles, agregue los conjuntos de permisos Estándar de Financial Services Cloud y Acceso de empleado de banca personal a Conjuntos de permisos activados.
            6. Guarde sus cambios.

              Puede utilizar subconjuntos de funciones de Retail Banking para otros usuarios, como cajeros.

             
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