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Ajout d'utilisateurs Personal Banker pour Retail Banking (package géré)

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Ajout d'utilisateurs Personal Banker pour Retail Banking (package géré)

Ajoutez des utilisateurs Personal Banker et attribuez-leur le profil Personal Banker et les ensembles d'autorisations associés. Les utilisateurs doivent disposer des paramètres ci-dessous pour accéder à Financial Services Cloud.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
Cliquez sur Nouvel utilisateur. Saisissez les détails de l'utilisateur et attribuez-lui la licence utilisateur Salesforce, puis le profil Personal Banker.
Enregistrez vos modifications.
Sous Attributions d'ensembles d'autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
Sous Ensembles d'autorisations disponibles, ajoutez les ensembles d'autorisations Financial Services Cloud Standard et Personal Banker Access à Ensembles d'autorisations activés.
Enregistrez vos modifications.

Vous pouvez utiliser des sous-ensembles des fonctionnalités Retail Banking pour d'autres utilisateurs, par exemple des guichetiers.