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Aggiunta di utenti Personal Banker per Retail Banking (pacchetto gestito)

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Aggiunta di utenti Personal Banker per Retail Banking (pacchetto gestito)

Aggiungere gli utenti Personal Banker e assegnare loro il profilo Personal Banker e gli insiemi di autorizzazioni correlati. Gli utenti devono disporre di queste impostazioni per accedere a Financial Services Cloud.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

Da Imposta, immettere Utenti in Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti.
Fare clic su Nuovo utente. Immettere i dettagli dell'utente e assegnargli la licenza utente Salesforce e quindi il profilo Personal Banker.
Salvare le modifiche.
In Assegnazioni insieme di autorizzazioni, fare clic su Modifica assegnazioni.
In Insiemi di autorizzazioni disponibili, aggiungere gli insiemi di autorizzazioni Financial Services Cloud Standard e Personal Banker Access agli insiemi di autorizzazioni abilitati.
Salvare le modifiche.

È possibile utilizzare sottoinsiemi delle funzioni di Retail Banking per altri utenti, ad esempio gli sportellisti.