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            Add Personal Banker Users for Retail Banking (リテールバンキング用のパーソナルバンカーユーザーの追加) (管理パッケージ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Add Personal Banker Users for Retail Banking (リテールバンキング用のパーソナルバンカーユーザーの追加) (管理パッケージ)

            パーソナルバンカーユーザーを追加し、パーソナルバンカープロファイルと関連権限セットを割り当てます。ユーザーが Financial Services Cloud にアクセスするには、次の設定が必要です。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

            1. [設定] から、[クイック検索] に「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
            2. [新規ユーザー] をクリックします。ユーザーの詳細を入力し、Salesforce ユーザーライセンスを割り当ててから、Personal Banker プロファイルを割り当てます。
            3. 変更内容を保存します。
            4. [権限セットの割り当て] で、[割り当てを編集] をクリックします。
            5. [利用可能な権限セット] で、[Financial Services Cloud Standard (Financial Services Cloud 標準)] および [Personal Banker Access (パーソナルバンカーアクセス)] 権限セットを [有効化された権限セット] に追加します。
            6. 変更内容を保存します。

              Retail Banking 機能のサブセットは、窓口担当者などの他のユーザーに使用できます。

             
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