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            Adicionar usuários bancários pessoais para Retail Banking (pacote gerenciado)

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Adicionar usuários bancários pessoais para Retail Banking (pacote gerenciado)

            Adicione usuários Banqueiro pessoal e atribua a eles o perfil Banqueiro pessoal e os conjuntos de permissões relacionados. Os usuários devem ter essas configurações para acessar o Financial Services Cloud.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            1. Em Configuração, insira Usuários em Busca rápida e selecione Usuários.
            2. Clique em Novo usuário. Insira os detalhes do usuário e atribua a ele a licença de usuário do Salesforce e, em seguida, o perfil de Banqueiro pessoal.
            3. Salve suas alterações.
            4. Em Atribuições de conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
            5. Em Conjuntos de permissões disponíveis, adicione os conjuntos de permissões Acesso ao bancário pessoal e Padrão do Financial Services Cloud a Conjuntos de permissões habilitados.
            6. Salve suas alterações.

              Você pode usar subconjuntos dos recursos Retail Banking para outros usuários, como contadores.

             
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            Salesforce Help | Article