Закрыть

Данный текст был переведен при помощи системы машинного перевода Salesforce. Дополнительные сведения см. здесь.

Содержание

Результаты отсутствуют

Ниже приведены некоторые советы по поиску.

Проверьте орфографию ключевых слов.
Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

Выполните поиск по всей справке Salesforce.

Добавление пользователей Personal Banker for Retail Banking (управляемый пакет)

Вы находитесь здесь:

Добавление пользователей Personal Banker for Retail Banking (управляемый пакет)

Добавьте пользователей Personal Banker и назначьте им профиль Personal Banker и связанные наборы полномочий. Для доступа к Financial Services Cloud пользователи должны иметь следующие параметры.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.

Значок управляемого пакета Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.

Введите строку «Пользователи» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Пользователи».
Нажмите кнопку «Создать пользователя». Введите сведения о пользователе и назначьте ему лицензию пользователя Salesforce, а потом профиль «Личный банкир».
Сохраните внесенные изменения.
Нажмите кнопку «Редактировать назначения» в разделе «Назначение набора полномочий».
В разделе «Доступные наборы полномочий» добавьте наборы полномочий Financial Services Cloud Standard и «Доступ личного банкира» к включенным наборам полномочий.
Сохраните внесенные изменения.

Вы можете использовать поднаборы функций Retail Banking для других пользователей, например, кассиров.