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          为 Retail Banking 添加个人银行家用户(受管软件包)

          为 Retail Banking 添加个人银行家用户(受管软件包)

          添加个人银行家用户,并为其分配个人银行家简档和相关权限集。用户必须拥有这些设置才能访问 Financial Services Cloud。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

          1. 从“设置”中,在快速查找中输入用户,然后选择用户
          2. 单击新建用户。输入用户的详细信息,并为其分配 Salesforce 用户许可证,然后分配个人银行家简档。
          3. 保存更改。
          4. 在权限集分配中,单击编辑分配
          5. 在可用权限集中,将 Financial Services Cloud 标准和个人银行家访问权限集添加到启用的权限集中。
          6. 保存更改。

            您可以将 Retail Banking 功能的子集用于其他用户,例如出纳员。

           
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          Salesforce Help | Article