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            針對 Retail Banking 新增個人銀行業者使用者 (受管理封裝)

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            針對 Retail Banking 新增個人銀行業者使用者 (受管理封裝)

            新增「個人銀行業者」使用者,並為其指派「個人銀行業者」設定檔和相關權限集。使用者必須擁有這些設定才能存取 Financial Services Cloud。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

            受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

            1. 進入「設定」,在「快速尋找」中輸入 使用者,然後選取「使用者」。
            2. 按新增使用者。輸入使用者的詳細資料,然後將 Salesforce 使用者授權和「個人銀行業者」設定檔指派給使用者。
            3. 請儲存您的變更。
            4. 在「權限集指派」下，按一下「編輯指派」。
            5. 在「可用權限集」下,將「Financial Services Cloud 標準」和「個人銀行業者存取權」權限集新增至「啟用的權限集」。
            6. 請儲存您的變更。

              您可以針對其他使用者使用 Retail Banking 功能的子集,例如計數器。

             
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