Agregar usuarios de banca comercial y asignar conjuntos de permisos (paquete gestionado)
Agregue usuarios de Commercial Banker y asígneles el perfil Gestor de relaciones y los conjuntos de permisos relacionados. Los usuarios deben tener estos parámetros para acceder a Financial Services Cloud.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited donde Financial Services Cloud está activado
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
En Configuración, introduzca Usuarios en Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Usuarios.
Haga clic en Usuario nuevo. Introduzca los detalles del usuario y asígnele la licencia de usuario de Salesforce y luego el perfil Gestor de relaciones.
Guarde sus cambios.
Bajo Asignaciones de conjuntos de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
Bajo Conjuntos de permisos disponibles, agregue los conjuntos de permisos Estándar de Financial Services Cloud y Acceso de gestor de relaciones a Conjuntos de permisos activados.
Guarde sus cambios.
Puede utilizar subconjuntos de funciones de Banca comercial para otros usuarios, como asistencia de préstamo. Consulte la Guía del administrador de Financial Services Cloud para obtener detalles sobre cómo configurar estos usuarios.
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