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            Ajout d'utilisateurs Banquier commercial et attribution d'ensembles d'autorisations (package géré)

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Ajout d'utilisateurs Banquier commercial et attribution d'ensembles d'autorisations (package géré)

            Ajoutez des utilisateurs Banquier commercial et attribuez-leur le profil Responsable des relations et les ensembles d'autorisations associés. Les utilisateurs doivent disposer des paramètres ci-dessous pour accéder à Financial Services Cloud.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

            Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

            1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
            2. Cliquez sur Nouvel utilisateur. Saisissez les détails de l'utilisateur et attribuez-lui la licence utilisateur Salesforce, puis le profil Relationship Manager.
            3. Enregistrez vos modifications.
            4. Sous Attributions d'ensembles d'autorisations, cliquez sur Modifier les attributions.
            5. Sous Ensembles d'autorisations disponibles, ajoutez les ensembles d'autorisations Financial Services Cloud Standard et Accès Responsable des relations aux ensembles d'autorisations activés.
            6. Enregistrez vos modifications.

              Vous pouvez utiliser des sous-ensembles des fonctionnalités Banque commerciale pour d'autres utilisateurs, par exemple l'assistance en matière de prêt. Pour plus d'informations sur la configuration de ces utilisateurs, consultez Financial Services Cloud Administrator Guide.

             
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            Salesforce Help | Article