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            Aggiunta di utenti Commercial Banker e assegnazione di insiemi di autorizzazioni (pacchetto gestito)

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            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Aggiunta di utenti Commercial Banker e assegnazione di insiemi di autorizzazioni (pacchetto gestito)

            Aggiungere gli utenti Commercial Banker e assegnare loro il profilo Responsabile relazioni e gli insiemi di autorizzazioni correlati. Gli utenti devono disporre di queste impostazioni per accedere a Financial Services Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            1. Da Imposta, immettere Utenti in Ricerca veloce, quindi selezionare Utenti.
            2. Fare clic su Nuovo utente. Immettere i dettagli dell'utente e assegnargli la licenza utente Salesforce e quindi il profilo Relationship Manager.
            3. Salvare le modifiche.
            4. In Assegnazioni insieme di autorizzazioni, fare clic su Modifica assegnazioni.
            5. In Insiemi di autorizzazioni disponibili, aggiungere gli insiemi di autorizzazioni Financial Services Cloud Standard e Accesso responsabile relazioni agli insiemi di autorizzazioni abilitati.
            6. Salvare le modifiche.

              È possibile utilizzare sottoinsiemi delle funzioni di Commercial Banking per altri utenti, ad esempio per prestare assistenza. Vedere la Guida per amministratori di Financial Services Cloud per informazioni dettagliate sulla configurazione di questi utenti.

             
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            Salesforce Help | Article