商業バンカーユーザーの追加と権限セットの割り当て (管理パッケージ)

商業銀行ユーザーを追加し、リレーションマネージャープロファイルと関連権限セットを割り当てます。ユーザーが Financial Services Cloud にアクセスするには、次の設定が必要です。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

[設定] から、[クイック検索] に「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
[新規ユーザー] をクリックします。ユーザーの詳細を入力し、Salesforce ユーザーライセンスを割り当ててから、Relationship Manager プロファイルを割り当てます。
変更内容を保存します。
[権限セットの割り当て] で、[割り当てを編集] をクリックします。
[利用可能な権限セット] で、[Financial Services Cloud 標準] および [リレーションマネージャーアクセス] 権限セットを [有効化された権限セット] に追加します。
変更内容を保存します。

融資支援など、他のユーザー向けの商業銀行機能のサブセットを使用できます。これらのユーザーの設定方法についての詳細は、『Financial Services Cloud 管理者ガイド』を参照してください。