상업 은행가 사용자 추가 및 권한 집합 할당(관리 패키지)

상업 은행가 사용자를 추가하고 관계 관리자 프로필 및 관련 권한 집합을 할당합니다. Financial Services Cloud에 액세스하려면 사용자에게 다음 설정이 있어야 합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

설정에서 빠른 찾기에 사용자를 입력한 후 사용자를 선택합니다.
새 사용자를 클릭합니다. 사용자의 세부 사항을 입력하고 Salesforce 사용자 라이센스 및 Relationship Manager 프로필을 할당합니다.
변경 사항을 저장합니다.
권한 집합 할당 아래에서 Edit Assignments(할당 편집)을 클릭합니다.
사용 가능한 권한 집합 아래에서 Financial Services Cloud 표준 및 관계 관리자 액세스 권한 집합을 활성화된 권한 집합에 추가합니다.
변경 사항을 저장합니다.

대출 지원 등 다른 사용자에 대한 상업 은행 기능 하위 집합을 사용할 수 있습니다. 이러한 사용자를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Financial Services Cloud 관리자 가이드를 참조하십시오.

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