Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Commercial Banker-gebruikers toevoegen en machtigingensets toewijzen (beheerd pakket)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Commercial Banker-gebruikers toevoegen en machtigingensets toewijzen (beheerd pakket)

            Voeg Commercial Banker-gebruikers toe en wijs aan hen het profiel Relatiemanager en de gerelateerde machtigingensets toe. Gebruikers moeten deze instellingen hebben om toegang te krijgen tot Financial Services Cloud.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

            1. Geef vanuit Set-up Gebruikers op bij Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers.
            2. Klik op Nieuwe gebruiker. Geef de details van de gebruiker op en wijs aan de gebruiker de Salesforce-gebruikerslicentie en vervolgens het profiel Relatiemanager toe.
            3. Sla uw wijzigingen op.
            4. Klik onder Toewijzingen machtigingenset op Toewijzingen bewerken.
            5. Voeg onder Beschikbare machtigingensets de machtigingensets Financial Services Cloud Standard en Relationship Manager Access toe aan Ingeschakelde machtigingensets.
            6. Sla uw wijzigingen op.

              U kunt subsets van de voorzieningen van Commercial Banking gebruiken voor andere gebruikers, zoals hulp bij het verstrekken van leningen. Zie de Financial Services Cloud Administrator Guide voor details over het instellen van deze gebruikers.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article