Legge til Commercial Banker-brukere og tildele tillatelsessett (administrert pakke)
Legg til Commercial Banker-brukere og tildel dem Relasjonsbehandling-profilen og de relaterte tillatelsessettene. Brukere må ha disse innstillingene for å få tilgang til Financial Services Cloud.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.
Skriv inn Brukere i Hurtigsøk under Oppsett, og velg deretter Brukere.
Klikk på Ny bruker. Angiv brugerens detaljer, og tildel vedkommende Salesforce-brugerlicensen og derefter Relationship Manager-profilen.
Lagre endringene.
Klikk på Rediger tildelinger under Tillatelsessettildelinger.
Legg til tillatelsessettene Financial Services Cloud Standard og Relationship Manager Access under Tilgjengelige tillatelsessett i Aktiverte tillatelsessett.
Lagre endringene.
Du kan bruke delsett av Commercial Banking-funksjonene for andre brukere, som lånestøtte. Se Financial Services Cloud Administrator Guide for å få mer informasjon om hvordan du konfigurerer disse brukerne.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
