Adicionar usuários bancários comerciais e atribuir conjuntos de permissões (pacote gerenciado)
Adicione usuários do Commercial Banker e atribua a eles o perfil do Gerente de relacionamento e os conjuntos de permissões relacionados. Os usuários devem ter essas configurações para acessar o Financial Services Cloud.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
Em Configuração, insira Usuários em Busca rápida e selecione Usuários.
Clique em Novo usuário. Insira os detalhes do usuário e atribua a ele a licença de usuário do Salesforce e o perfil de gerente de relacionamento.
Salve suas alterações.
Em Atribuições de conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
Em Conjuntos de permissões disponíveis, adicione os conjuntos de permissões Acesso ao gerente de relacionamento e Padrão do Financial Services Cloud a Conjuntos de permissões habilitados.
Salve suas alterações.
Você pode usar subconjuntos dos recursos Commercial Banking para outros usuários, como assistência de empréstimo. Consulte o Guia do administrador do Financial Services Cloud para obter detalhes sobre como configurar esses usuários.
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