Lägg till kommersiella bankanvändare och tilldela behörighetsuppsättningar (hanterat paket)
Lägg till användare av Commercial Banker och tilldela dem profilen Relationsansvarig och de relaterade behörighetsuppsättningarna. Användare måste ha dessa inställningar för åtkomst till Financial Services Cloud.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
I Inställningar, skriv Användare i Snabbsökning och välj sedan Användare.
Klicka på Ny användare. Ange användarens uppgifter och tilldela dem Salesforce-användarlicensen och sedan profilen Relationschef.
Spara dina ändringar.
Under Tilldelningar av behörighetsuppsättningar, klicka på Redigera tilldelningar.
Under Tillgängliga behörighetsuppsättningar, lägg till behörighetsuppsättningarna Financial Services Cloud Standard och Relationship Manager Access i Aktiverade behörighetsuppsättningar.
Spara dina ändringar.
Du kan använda underuppsättningar av funktionerna för kommersiella bankärenden för andra användare, till exempel utlåningshjälp. Se Administratörsguide för Financial Services Cloud för mer information om hur du konfigurerar dessa användare.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
