添加商业银行家用户并分配权限集（受管软件包）

添加商业银行家用户，并为其分配关系经理简档和相关权限集。用户必须拥有这些设置才能访问 Financial Services Cloud。

适用于：Lightning Experience

适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

受管软件包图标 这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。

从“设置”中，在快速查找中输入用户，然后选择用户。
单击新建用户。输入用户的详细信息，并为其分配 Salesforce 用户许可证，然后分配关系经理简档。
保存更改。
在权限集分配中，单击编辑分配。
在可用权限集中，将 Financial Services Cloud 标准和关系经理访问权限集添加到启用的权限集中。
保存更改。

您可以为其他用户使用商业银行功能的子集，例如贷款帮助。有关如何设置这些用户的详细信息，请查看 Financial Services Cloud 管理员指南。