新增商業銀行業者使用者並指派權限集 (受管理封裝)

新增「商業銀行業者」使用者,並為其指派「關係經理」設定檔和相關權限集。使用者必須擁有這些設定才能存取 Financial Services Cloud。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

進入「設定」,在「快速尋找」中輸入 使用者,然後選取「使用者」。
按新增使用者。輸入使用者的詳細資料,然後將 Salesforce 使用者授權和「關係經理」設定檔指派給使用者。
請儲存您的變更。
在「權限集指派」下，按一下「編輯指派」。
在「可用權限集」下,將「Financial Services Cloud 標準」和「關係管理員存取權」權限集新增至「啟用的權限集」。
請儲存您的變更。

您可以針對其他使用者使用「商業銀行」功能的子集,例如貸款協助。如需如何設定這些使用者的詳細資料,請參閱《Financial Services Cloud 管理員指南》。

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