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Salesforce モバイルへの Financial Services Cloud コンポーネントの追加
Financial Services Cloud LightningコンポーネントをSalesforceモバイル アプリケーションに追加して、ユーザーの生産性を高めます。
まず、アプリケーションで [電話] フォーム要素のページを有効にして、モバイルデバイスでページを表示できるようにします。次に、Lightning アプリケーションビルダーを使用して、Financial Services Cloud コンポーネントをモバイル対応ページに追加します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Lightning アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- [レコードページ] を選択し、[次へ] をクリックします。
- レコードページの表示ラベルを入力します (例: AccountSummaryMobile)。
- ページのオブジェクト ([取引先] など) を選択し、[次へ] をクリックします。
- ページテンプレートのリストから、[Phone (電話)] フォーム要素をサポートするテンプレート ([Grouped Header (グループヘッダー)] や [One Region (1 つの地域)] など) を選択し、[完了] をクリックします。
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Financial Services Cloud コンポーネントをモバイルアプリケーションページに追加するには、左側のコンポーネントリストからページの空の領域にドラッグします。
コンポーネント名の横に小さなアイコンが表示され、そのコンポーネントがデスクトップフォーム要素と電話フォーム要素のどちらで動作するか、またはその両方で動作するかが示されます。
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たとえば、強調表示パネルコンポーネントを「Add Component(s) to Grouped Header Region Here」 (グループ化したヘッダー領域にコンポーネントを追加) という空の領域にドラッグします。次に、[Financial Summary - Financial Services Cloud (財務概要 - Financial Services Cloud)] という名前のコンポーネントを下の領域にドラッグします。
- コンポーネントをページ領域に配置したら、コンポーネントをクリックして右側のパネルでプロパティを表示または変更します。
- ページの編集が終了したら、[保存] をクリックします。
ページを保存したら、ユーザーがアプリケーションで表示する前に有効化する必要があります。Salesforce モバイルアプリケーションの有効化とプレビューについての詳細は、「Lightning アプリケーションビルダーでのモバイルアプリケーションページのプレビュー」を参照してください。
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