Salesforce 모바일에 Financial Services Cloud 구성 요소 추가

Salesforce 모바일 앱에 Financial Services Cloud Lightning 구성 요소를 추가하여 사용자의 생산성을 높일 수 있도록 돕습니다.

먼저 모바일 장치에 해당 페이지가 표시되도록 앱에서 전화 양식 요소에 대한 페이지를 활성화합니다. 그런 다음, Lightning 앱 빌더를 사용하여 모바일 지원 페이지에 Financial Services Cloud 구성 요소를 추가합니다.

설정에서 빠른 찾기 상자에 Lightning 앱 빌더를 입력한 다음, Lightning 앱 빌더를 선택합니다.
새로 만들기를 클릭합니다.
레코드 페이지를 선택하고 다음을 클릭합니다.
레코드 페이지의 레이블을 입력합니다(예: AccountSummaryMobile).
페이지에 대한 개체(예: 계정)를 선택하고 다음을 클릭합니다.
페이지 템플릿 목록에서 전화 양식 요소(예: 그룹화된 머리글 및 하나의 지역)를 지원하는 템플릿을 선택하고 완료를 클릭합니다.
모바일 앱 페이지에 Financial Services Cloud 구성 요소를 추가하려면 왼쪽 구성 요소 목록에서 페이지의 빈 영역으로 끌어옵니다.
구성 요소 이름 옆에 작은 아이콘이 표시되어 구성 요소가 데스크톱 또는 전화 양식 요소 또는 둘 모두에서 작동하는지 여부를 나타냅니다.
예를 들어, 강조 표시 패널 구성 요소를 "Grouped Header Region Here에 구성 요소 추가"라는 빈 영역으로 끌어옵니다. 그런 다음, Financial Summary - Financial Services Cloud라는 구성 요소를 하위 영역으로 끌어옵니다.
페이지 영역에 구성 요소를 배치한 후 구성 요소를 클릭하여 오른쪽 패널에서 속성을 보거나 변경합니다.
페이지의 편집을 완료하면 저장을 클릭합니다.

페이지가 저장된 후에는 활성화해야만 사용자가 앱에서 볼 수 있습니다. Salesforce 모바일 앱 활성화 및 미리 보기에 대한 자세한 내용은 Lightning 앱 빌더에서 모바일 앱 페이지 미리 보기를 참조하십시오.

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