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Ajout d'actions globales à des présentations d'éditeur pour Financial Services

Ajout d'actions globales à des présentations d'éditeur pour Financial Services

Une action globale permet aux utilisateurs d'enregistrer des détails sur les tâches, les événements et les appels des clients directement depuis l'en-tête Salesforce.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
  1. Créez une présentation d'éditeur.
    1. Dans Configuration, saisissez Actions globales dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Présentations d'éditeur.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Nommez la présentation de l'éditeur, par exemple Présentation de l'éditeur Conseiller.
    4. Enregistrez vos modifications.
  2. Attribuez des présentations d'éditeur à des profils.
    1. Dans la liste Présentations d'éditeur globales, cliquez sur Attribution de présentation d'éditeur.
    2. Cliquez sur Modifier l'attribution.
    3. Dans le tableau, sélectionnez la cellule du profil Conseiller, puis choisissez Présentation Conseiller éditeur dans la liste déroulante.
    4. Répétez l'opération pour attribuer la présentation d'éditeur appropriée aux profils Banquier personnel et Responsable des relations.
    5. Si vous avez créé d'autres profils, attribuez-leur des présentations si nécessaire.
    6. Enregistrez vos modifications.
 
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Salesforce Help | Article