Loading
Legge til globale handlinger i publiseringsoppsett for Financial Services

Legge til globale handlinger i publiseringsoppsett for Financial Services

En global handling lar brukere registrere detaljer om klientoppgaver, hendelser og samtaler direkte fra Salesforce-hodet.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
  1. Opprett et publiseringsoppsett.
    1. Skriv inn Globale handlinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Publiseringsoppsett.
    2. Klikk på Ny.
    3. Gi publiseringsoppsettet et navn, for eksempel Advisor Publisher Layout.
    4. Lagre endringene.
  2. Tildel publiseringsoppsett til profiler.
    1. Klikk på Publiseringsoppsettildeling i listen over globale publiseringsoppsett.
    2. Klikk på Rediger tildeling.
    3. Velg cellen for Advisor-profilen i tabellen, og velg Advisor Publisher Layout fra rullegardinlisten.
    4. Gjenta for å tildele det riktige publiseringsoppsettet til profilene Personal Banker og Relationship Manager.
    5. Hvis du har opprettet andre profiler, tildeler du dem oppsett etter behov.
    6. Lagre endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article