Добавление глобальных действий в макеты публикатора для финансовых услуг

Глобальное действие позволяет пользователям записывать сведения о задачах клиента, событиях и вызовах напрямую из заголовка Salesforce.

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.

Создайте макет публикатора.
1. Введите строку «Глобальные действия» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Макеты публикатора».
2. Щелкните «Создать».
3. Введите имя макета публикатора, например «Макет публикатора консультанта».
4. Сохраните внесенные изменения.
Назначьте макеты публикатора профилям.
1. В списке глобальных макетов публикатора нажмите «Назначение макета публикатора».
2. Щелкните «Редактировать назначение».
3. В таблице выберите ячейку для профиля «Консультант» и выберите «Макет публикатора консультанта» в раскрывающемся списке.
4. Повторите, чтобы назначить соответствующий макет публикатора профилям «Личный банкир» и «Менеджер взаимосвязей».
5. Если вы создали другие профили, назначьте им макеты при необходимости.
6. Сохраните внесенные изменения.

Эта статья решила вашу проблему?

Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!

Область продуктов