Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Føj komponenten Begivenheder og milepæle til en registreringsside

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Føj komponenten Begivenheder og milepæle til en registreringsside

            Hvis du vil gøre listen over begivenheder eller milepæle tilgængelig på en registreringsside, skal du føje den relaterede liste Personlivsbegivenheder eller Forretningsmilepæle til det tilsvarende sidelayout. Føj derefter komponenten Begivenheder eller Forretningsmilepæle til en personkonto, kontakt, partrelationsgruppe eller forretnings- eller husstandskontoregistreringsside.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du ønsker adgang til komponenten Begivenheder eller Milepæle:

            Komponenten Tildel begivenheder og milepæle
            Bemærk
            Bemærk Hvis du har inaktiveret Chatter, skal du for at bruge komponenten Begivenheder og milepæle give brugerne adgang til Salesforce CRM Content ved at tildele funktionslicenser. Hvis du vil tildele funktionslicenser til brugere automatisk, skal du skrive Salesforce CRM Content i feltet Find hurtigt i Opsætning, vælge Salesforce CRM Content og derefter vælge Tildel automatisk funktionslicenser til eksisterende og nye brugere.

            Filteret på komponenten Begivenheder og milepæle er designet til kun at filtrere baseret på startdatoen uden at tage en slutdato med i betragtning. Forrige 6 måneder inkluderer f.eks. eventuelle tidligere begivenheder fra 6 måneder siden samt eventuelle fremtidige begivenhedsdatoer.

            Når brugere får vist en husstand på en registreringsside for en forretningskonto eller en partrelationsgruppe, kan de filtrere listen efter begivenhedstype og husstandsmedlem. Klik på indstillingsikonet på komponenten for at vælge de specifikke begivenhedstyper og medlemmer, der skal vises.

            1. Føj den relaterede liste Forretningsmilepæle til kontosidelayoutet. Føj den relaterede liste Personlivsbegivenheder til sidelayouts for personkonti og kontakt.
              1. Fra Opsætning skal du åbne Objektmanager.
              2. Skriv Konto i feltet Find hurtigt, og vælg derefter Konto.
              3. Klik på Sidelayouts, og vælg derefter det relevante sidelayout.
              4. Vælg Relaterede lister på paletten.
              5. Træk forretningsmilepæle fra paletten til afsnittet Relaterede lister på siden, og gem dine ændringer. Hvis du bliver bedt om at overskrive brugerens tilpasninger af den relaterede liste, skal du klikke på Ja.
              6. Føj på samme måde den relaterede liste Personlivsbegivenheder til de relevante sidelayouts for objekterne Personkonto og Kontakt.
                Bemærk
                Bemærk Den relaterede liste Personlivsbegivenheder er kun tilgængelig, når personkonto er aktiveret i din organisation.
            2. Føj komponenten Begivenheder og milepæle til en personkonto-, konto- eller kontaktregistreringsside.
              1. På den registreringsside, som du vil føje komponenten til, skal du fra Opsætning vælge Rediger side.
              2. Træk komponenten Begivenheder og milepæle til siden.
              3. Bemærk
                Bemærk Livsbegivenheder er som standard synlige på registreringssiden for partrelationsgruppen.
                Hvis du ønsker at få vist livsbegivenheder for en husstand på en kontoregistreringsside, skal du vælge Vis husstandsbegivenheder.
              4. Hvis du vil skjule den hurtige standardhandling for ny handlingsplan, skal du vælge Skjul hurtig handling for ny handlingsplan.
              5. Gem dine ændringer.
              Vigtigt
              Vigtigt Selv hvis du kun har skrivebeskyttet adgang til den overordnede enhed i Forretningsmilepælen, kan du opdatere dine forretningsmilepæle, hvis standardadgangsniveauet for Forretningsmilepælen er indstillet til Kontrolleret af overordnet. Selv hvis du kun har skrivebeskyttet adgang til den overordnede enhed i personlivsbegivenheden, kan du opdatere dine personlivsbegivenheder, hvis standardadgangsniveauet for personlivsbegivenhed er indstillet til Kontrolleret af overordnet.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article