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            Hinzufügen der Komponente "Ereignisse und Meilensteine" zu einer Datensatzseite

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            Hinzufügen der Komponente "Ereignisse und Meilensteine" zu einer Datensatzseite

            Fügen Sie dem entsprechenden Seitenlayout die Themenliste "Personenlebensereignisse oder Geschäftsmeilensteine" hinzu, um die Liste der Ereignisse oder Meilensteine auf einer Datensatzseite verfügbar zu machen. Fügen Sie dann die Komponente "Ereignisse oder Geschäftsmeilensteine" einer Personenaccount-, Kontakt-, Beziehungsgruppe der beteiligten Personen oder Geschäftsaccount-Datensatzseite hinzu.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Zugreifen auf die Komponente "Ereignisse oder Meilensteine":

            Komponente "Ereignisse und Meilensteine zuweisen"
            Hinweis
            Hinweis Wenn Sie Chatter deaktiviert haben, erteilen Sie Benutzern Zugriff auf Salesforce CRM Content, indem Sie Funktionslizenzen zuweisen, um die Komponente "Ereignisse und Meilensteine" zu verwenden. Wenn Sie Benutzern automatisch Funktionslizenzen zuweisen möchten, geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Salesforce CRM Content ein, wählen Sie Salesforce CRM Content und dann Funktionslizenzen automatisch vorhandenen und neuen Benutzern zuweisen aus.

            Der Filter für die Komponente "Ereignisse und Meilensteine" wurde entwickelt, um nur anhand des Startdatums zu filtern, ohne ein Enddatum zu berücksichtigen. "Vorherige 6 Monate" umfasst beispielsweise alle vergangenen Ereignisse von vor 6 Monaten sowie alle künftigen Ereignisdaten.

            Wenn Benutzer einen Haushalt auf einer Datensatzseite für Geschäftsaccounts oder Beziehungsgruppen der beteiligten Personen anzeigen, können sie die Liste nach Ereignistyp und Haushaltsmitglied filtern. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol in der Komponente, um die anzuzeigenden Ereignistypen und Mitglieder auszuwählen.

            1. Fügen Sie dem Account-Seitenlayout die Themenliste "Geschäftsmeilensteine" hinzu. Fügen Sie den Seitenlayouts "Personenaccount" und "Kontakt" die Themenliste "Personenlebensereignisse" hinzu.
              1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
              2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Account ein und wählen Sie dann Account aus.
              3. Klicken Sie auf Seitenlayouts und wählen Sie dann das entsprechende Seitenlayout aus.
              4. Wählen Sie in der Palette die Option Themenlisten.
              5. Ziehen Sie Geschäftsmeilensteine aus der Palette in den Abschnitt "Themenlisten" auf der Seite und speichern Sie Ihre Änderungen. Wenn Sie aufgefordert werden, die Themenlistenanpassungen des Benutzers zu überschreiben, klicken Sie auf Ja.
              6. Fügen Sie ebenso die Themenliste "Personenlebensereignisse" den entsprechenden Seitenlayouts für die Objekte "Personenaccount" und "Kontakt" hinzu.
                Hinweis
                Hinweis Die Themenliste "Personenlebensereignisse" ist nur verfügbar, wenn der Personenaccount in Ihrer Organisation aktiviert ist.
            2. Fügen Sie die Komponente "Ereignisse und Meilensteine" einer Personenaccount-, Account- oder Kontaktdatensatzseite hinzu.
              1. Wählen Sie auf der Datensatzseite, der Sie die Komponente hinzufügen möchten, unter "Setup" die Option Seite bearbeiten aus.
              2. Ziehen Sie die Komponente "Ereignisse und Meilensteine" auf die Seite.
              3. Hinweis
                Hinweis Lebensereignisse sind standardmäßig auf der Datensatzseite der Beziehungsgruppe der beteiligten Personen sichtbar.
                Wenn Sie die Lebensereignisse eines Haushalts auf einer Account-Datensatzseite anzeigen möchten, wählen Sie Lebensereignisse des Haushalts anzeigen aus.
              4. Wenn Sie die standardmäßige neue Aktionsplan-Schnellaktion ausblenden möchten, wählen Sie Neue Aktionsplan-Schnellaktion aus.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              Wichtig
              Wichtig Selbst wenn Sie nur über Lesezugriff auf die übergeordnete Einheit "Geschäftsmeilenstein" verfügen, können Sie Ihre Geschäftsmeilensteine aktualisieren, wenn die Standardzugriffsebene für "Geschäftsmeilenstein" auf "Gesteuert durch übergeordnetes Element" festgelegt ist. Selbst wenn Sie nur über Lesezugriff auf die übergeordnete Einheit "Personenlebensereignis" verfügen, können Sie Ihre Personenlebensereignisse aktualisieren, wenn die Standardzugriffsebene für "Personenlebensereignis" auf "Gesteuert durch übergeordnetes Element" festgelegt ist.
             
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