Agregar el componente Eventos y eventos clave a una página de registro
Para hacer que la lista de eventos o eventos clave esté disponible en una página de registro, agregue la lista relacionada Eventos de vida de persona o Eventos clave comerciales al formato de página correspondiente. A continuación, agregue el componente Eventos o eventos clave comerciales a una página de registro de cuenta personal, contacto, grupo de relaciones de parte o cuenta comercial o doméstica.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para acceder al componente Eventos o eventos clave: | Componente Asignar eventos y eventos clave |
El filtro en el componente Eventos y eventos clave está diseñado para filtrar basándose únicamente en la fecha de inicio, sin considerar una fecha de finalización. Por ejemplo, 6 meses anteriores incluyen cualquier evento pasado de hace 6 meses así como cualquier fecha de evento futura.
Cuando visualice un domicilio en una página de registro de cuenta comercial o grupo de relaciones de parte, los usuarios pueden filtrar la lista por Tipo de evento y Miembro del domicilio. Haga clic en el icono de configuración en el componente para seleccionar los tipos de eventos específicos y los miembros para mostrar.
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Agregue la lista relacionada Eventos clave comerciales al formato de página Cuenta. Agregue la lista relacionada Eventos de vida de persona a los formatos de página Cuenta personal y Contacto.
- Desde Configuración, abra Gestor de objetos.
- En el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Cuenta y, a continuación, seleccione Cuenta.
- Haga clic en Formatos de página y luego seleccione el formato de página relevante.
- En la paleta, seleccione Listas relacionadas.
- Arrastre Hitos comerciales desde la paleta a la sección Listas relacionadas de la página y guarde sus cambios. Si se le solicita sobrescribir las personalizaciones de lista relacionada del usuario, haga clic en Sí.
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Del mismo modo, agregue la lista relacionada Eventos de vida de persona a los formatos de página relevantes para los objetos Cuenta personal y Contacto.
Nota La lista relacionada Eventos de vida de persona solo está disponible cuando la cuenta personal está activada en su organización.
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Agregue el componente Eventos y eventos clave a una página de registro de cuenta personal, cuenta o contacto.
- En la página de registro a la que desea agregar el componente, desde Configuración, seleccione Modificar página.
- Arrastre el componente Eventos y eventos clave a la página.
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Para mostrar los eventos de vida de un hogar en una página de registro de cuenta, seleccione Mostrar eventos de vida del hogar.Nota Los eventos de vida son visibles de forma predeterminada en la página de registro del grupo de relaciones de parte.
- Si desea ocultar la acción rápida predeterminada del nuevo plan de acción, seleccione Ocultar nueva acción rápida del plan de acción.
- Guarde sus cambios.
Importante Incluso si solo tiene acceso de solo lectura a la entidad principal de Evento clave comercial, puede actualizar sus eventos clave comerciales si el nivel de acceso predeterminado para Evento clave comercial está establecido como Controlado por principal. Incluso si solo tiene acceso de solo lectura a la entidad principal de Evento de vida de persona, puede actualizar sus eventos de vida de persona si el nivel de acceso predeterminado para Evento de vida de persona está establecido como Controlado por principal.
