Tapahtumat ja virstanpylväät -komponentin lisääminen tietuesivulle
Jos haluat näyttää tapahtumien tai virstanpylväiden luettelon tietuesivulla, lisää Henkilön elämän tapahtumat- tai Liiketoiminnan virstanpylväät -viiteluettelo vastaavaan sivuasetteluun. Lisää sitten Tapahtumat- tai Liiketoiminnan virstanpylväät -komponentti henkilötiliin, yhteyshenkilöön, osapuolen suhderyhmään tai yrityksen tai kotitalouden tilien tietuesivulle.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tapahtumat- tai Virstanpylväät-komponentin käyttäminen: | Tapahtumien ja virstanpylväiden kohdistaminen -komponentti |
Tapahtumat ja virstanpylväät -komponentin suodatin on suunniteltu suodattamaan vain alkamispäivän perusteella, ilman päättymispäivää. Esimerkiksi Edellinen 6 kuukautta sisältää kaikki menneet tapahtumat 6 kuukaudesta sitten sekä kaikki tulevat tapahtumapäivät.
Kun käyttäjät tarkastelevat kotitaloutta yritystilin tai osapuolen suhderyhmän tietuesivulla, he voivat suodattaa luetteloa tapahtumatyypin ja kotitalouden jäsenen perusteella. Napsauta komponentin asetusten kuvaketta valitaksesi näytettävät tapahtumatyypit ja jäsenet.
-
Lisää Liiketoiminnan virstanpylväät -viiteluettelo tilien sivuasetteluun. Lisää Henkilön elämän tapahtumat -viiteluettelo henkilötilien ja yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin.
- Avaa Määritykset-valikosta Objektien hallinta.
- Kirjoita Pikahaku-kenttään Tili ja valitse sitten Tili.
- Napsauta Sivuasettelut ja valitse haluamasi sivuasettelu.
- Valitse paletista Viiteluettelot.
- Vedä liiketoiminnan välitavoitteet paletista sivun Viiteluettelot-osioon ja tallenna muutoksesi. Jos sinua pyydetään korvaamaan käyttäjän viiteluetteloiden mukautukset, napsauta Kyllä.
-
Lisää Henkilön elämän tapahtumat -viiteluettelo vastaavalla tavalla Henkilötili- ja Yhteyshenkilö-objektien asiaankuuluviin sivuasetteluihin.
Huomautus Henkilön elämän tapahtumat -viiteluettelo on käytettävissä vain, kun henkilötili on käytössä organisaatiossasi.
-
Lisää Tapahtumat ja virstanpylväät -komponentti henkilötilin, tilin tai yhteyshenkilön tietuesivulle.
- Valitse Määritykset-valikosta tietuesivulta, johon haluat lisätä komponentin, Muokkaa sivua.
- Vedä Tapahtumat ja virstanpylväät -komponentti sivulle.
-
Jos haluat näyttää kotitalouden elämäntapahtumat tilitietuesivulla, valitse Näytä kotitalouden elämäntapahtumat.Huomautus Elämän tapahtumat ovat oletusarvoisesti näkyvissä osapuolen suhderyhmän tietuesivulla.
- Jos haluat piilottaa oletusarvoisen uuden toimintasuunnitelman pikatoiminnon, valitse Piilota uusi toimintasuunnitelman pikatoiminto.
- Tallenna muutoksesi.
Tärkeää Vaikka sinulla olisi vain lukuoikeus liiketoiminnan virstanpylvään ylätason entiteettiin, voit päivittää liiketoiminnan virstanpylväät, jos liiketoiminnan virstanpylvään oletusarvoinen käyttöoikeustaso on Ylätason ohjaama. Vaikka sinulla olisi vain lukuoikeus henkilön elämän tapahtuman ylätason entiteettiin, voit päivittää henkilön elämän tapahtumat, jos henkilön elämän tapahtuman oletusarvoinen käyttöoikeustaso on Ylätason ohjaama.
