Ajout du composant Événements et jalons à une page d'enregistrement
Pour rendre la liste des événements ou des jalons disponible dans une page d'enregistrement, ajoutez la liste associée Événements de vie de la personne ou jalons métiers à la présentation de page correspondante. Ajoutez ensuite le composant Événements ou jalons métiers à une page d'enregistrement de compte personnel, de contact, de groupe de relations de partie ou de compte professionnel ou de foyer.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour accéder au composant Événements ou jalons : | Composant Attribuer des événements et des jalons |
Le filtre du composant Événements et jalons est conçu pour filtrer uniquement en fonction de la date de début, sans prendre en compte de date de fin. Par exemple, les 6 derniers mois comprennent tous les événements passés d'il y a 6 mois ainsi que les dates des événements futurs.
Lorsqu'ils visualisent un foyer dans une page d'enregistrement de compte professionnel ou de groupe de relations de partie, les utilisateurs peuvent filtrer la liste par Type d'événement et Membre du foyer. Cliquez sur l'icône des paramètres du composant pour sélectionner les types d'événement et les membres spécifiques à afficher.
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Ajoutez la liste associée Jalons métiers à la présentation de page Compte. Ajoutez la liste associée Événements de vie de la personne aux présentations de page Compte personnel et Contact.
- Dans la Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet.
- Dans la case Recherche rapide, saisissez Compte, puis sélectionnez Compte.
- Cliquez sur Présentations de page, puis sélectionnez la présentation de page appropriée.
- Dans la palette, sélectionnez Listes associées.
- Faites glisser Jalons métiers depuis la palette vers la section Listes associées de la page, puis enregistrez vos modifications. Si vous êtes invité à remplacer les personnalisations de liste associée de l'utilisateur, cliquez sur Oui.
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De la même façon, ajoutez la liste associée Événements de vie de la personne aux présentations de page appropriées pour les objets Compte personnel et Contact.
Remarque La liste associée Événements de vie de la personne est disponible uniquement lorsque le compte personnel est activé dans votre organisation.
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Ajoutez le composant Événements et jalons à une page d'enregistrement de compte personnel, de compte ou de contact.
- Dans la page d'enregistrement à laquelle vous souhaitez ajouter le composant, dans Configuration, sélectionnez Modifier la page.
- Faites glisser le composant Événements et jalons vers la page.
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Pour afficher les événements de vie d'un foyer dans une page d'enregistrement de compte, sélectionnez Afficher les événements de vie du foyer.Remarque Les événements de vie sont visibles par défaut dans la page d'enregistrement du groupe de relations de partie.
- Si vous souhaitez masquer l'action rapide par défaut Nouveau plan d'action, sélectionnez Masquer l'action rapide Nouveau plan d'action.
- Enregistrez vos modifications.
Important Même si vous avez uniquement accès en lecture seule à l'entité parente du jalon métier, vous pouvez mettre à jour vos jalons métiers si le niveau d'accès par défaut du jalon métier est défini sur Contrôlé par parent. Même si vous avez uniquement accès en lecture seule à l'entité parente Événement de vie de la personne, vous pouvez mettre à jour vos événements de vie de la personne si le niveau d'accès par défaut Événement de vie de la personne est défini sur Contrôlé par parent.
