Aggiunta del componente Eventi e punti salienti a una pagina di record
Per rendere disponibile l'elenco degli eventi o dei punti salienti in una pagina di record, aggiungere l'elenco correlato Eventi di vita della persona o Punti salienti nel business al layout di pagina corrispondente. Quindi, aggiungere il componente Eventi o punti salienti nel business alla pagina del record di un account personale, di un referente, di un gruppo di relazione con la parte o di un account aziendale o familiare.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per accedere al componente Eventi o Punti salienti: | Componente Assegnazione di eventi e punti salienti |
Il filtro del componente Eventi e punti salienti è progettato per essere filtrato solo in base alla data iniziale, senza considerare una data finale. Ad esempio, i 6 mesi precedenti includono tutti gli eventi passati di 6 mesi fa e le date degli eventi futuri.
Quando si visualizza una famiglia nella pagina del record di un account aziendale o di un gruppo di relazione con la parte, gli utenti possono filtrare l'elenco per Tipo di evento e Membro della famiglia. Fare clic sull'icona delle impostazioni nel componente per selezionare i tipi di evento e i membri specifici da visualizzare.
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Aggiungere l'elenco correlato Punti salienti nel business al layout di pagina Account. Aggiungere l'elenco correlato Eventi di vita personale ai layout di pagina Account personale e Referente.
- Da Imposta, aprire il Gestore oggetti.
- Nella casella Ricerca veloce, immettere Account e quindi selezionare Account.
- Fare clic su Layout di pagina e selezionare il layout di pagina appropriato.
- Nella tavolozza, selezionare Elenchi correlati.
- Trascinare Punti salienti nel business dalla tavolozza alla sezione Elenchi correlati della pagina e salvare le modifiche. Se viene richiesto di sovrascrivere le personalizzazioni degli elenchi correlati dell'utente, fare clic su Sì.
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Analogamente, aggiungere l'elenco correlato Eventi di vita della persona ai layout di pagina pertinenti per gli oggetti Account personale e Referente.
Nota L'elenco correlato Eventi di vita della persona è disponibile solo quando nell'organizzazione è abilitato l'account personale.
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Aggiungere il componente Eventi e punti salienti alla pagina di un record account personale, account o referente.
- Nella pagina del record a cui si desidera aggiungere il componente, da Imposta selezionare Modifica pagina.
- Trascinare il componente Eventi e punti salienti nella pagina.
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Per visualizzare gli eventi di vita di una famiglia nella pagina del record di un account, selezionare Mostra eventi.Nota Gli eventi di vita sono visibili per impostazione predefinita nella pagina del record del gruppo di relazione con la parte.
- Se si desidera nascondere la nuova azione predefinita del piano di azione, selezionare Nascondi nuova azione del piano di azione.
- Salvare le modifiche.
Importante Anche se si dispone solo dell'accesso in sola lettura all'entità controllante di Punto saliente nel business, è possibile aggiornare i punti salienti nel business se il livello di accesso predefinito per Punto saliente nel business è impostato su Controllato da società controllante. Anche se si dispone solo dell'accesso in Sola lettura all'entità controllante di Evento di vita della persona, è possibile aggiornare gli eventi di vita della persona se il livello di accesso predefinito per Evento di vita della persona è impostato su Controllato da società controllante.
