レコードページへのイベントとマイルストーンコンポーネントの追加
行動またはマイルストーンのリストをレコードページで使用できるようにするには、[個人ライフ行動またはビジネスマイルストーン] 関連リストを対応するページレイアウトに追加します。次に、[行動] または [ビジネスマイルストーン] コンポーネントを個人取引先、取引先責任者、関係者リレーショングループ、または法人または世帯取引先レコードページに追加します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| イベントまたはマイルストーンコンポーネントにアクセスする | イベントとマイルストーンの割り当てコンポーネント |
メモ Chatter を無効にした場合、イベントとマイルストーンのコンポーネントを使用するには、機能ライセンスを割り当てて Salesforce CRM Content へのアクセス権をユーザーに付与します。機能ライセンスをユーザーに自動的に割り当てるには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Salesforce CRM Content」と入力し、[Salesforce CRM Content] を選択して、[機能ライセンスを既存ユーザーと新規ユーザーに自動割り当て] を選択します。
[イベントとマイルストン] コンポーネントの検索条件は、終了日を考慮せずに開始日のみに基づいて絞り込むように設計されています。たとえば、[Previous 6 months (過去 6 か月)] には、6 か月前の過去の行動と将来の行動日が含まれます。
法人取引先または関係者リレーショングループのレコードページで世帯を表示する場合、ユーザーは [行動種別] と [世帯メンバー] でリストを絞り込むことができます。コンポーネントの設定アイコンをクリックして、表示する特定のイベント種別とメンバーを選択します。
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[ビジネスマイルストーン] 関連リストを [取引先] ページレイアウトに追加します。[個人ライフイベント] 関連リストを個人取引先および取引先責任者ページレイアウトに追加します。
- [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
- [クイック検索] ボックスに「取引先」と入力し、[取引先] を選択します。
- [ページレイアウト] をクリックし、関連するページレイアウトを選択します。
- パレットで、[関連リスト] を選択します。
- パレットから [ビジネスマイルストン] をページの [関連リスト] セクションにドラッグし、変更を保存します。ユーザーの関連リストのカスタマイズを上書きするように要求されたら、[はい] をクリックします。
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同様に、[個人ライフイベント] 関連リストを個人取引先オブジェクトと取引先責任者オブジェクトの関連するページレイアウトに追加します。
メモ [個人ライフイベント] 関連リストは、組織で個人取引先が有効になっている場合にのみ使用できます。
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[行動とマイルストン] コンポーネントを個人取引先、取引先、または取引先責任者レコードページに追加します。
- コンポーネントを追加するレコードページで、[設定] から [編集ページ] を選択します。
- [イベントとマイルストーン] コンポーネントをページにドラッグします。
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取引先レコードページに世帯のライフイベントを表示するには、[Show Household Life events (世帯のライフイベントを表示)] を選択します。メモ ライフイベントは、デフォルトで関係者リレーショングループレコードページに表示されます。
- デフォルトの新規アクションプランクイックアクションを非表示にする場合は、[Hide new action plan quick action (新規アクションプランクイックアクションを非表示)] を選択します。
- 変更内容を保存します。
重要 ビジネスマイルストーンの親エンティティへの参照のみアクセス権がある場合でも、ビジネスマイルストーンのデフォルトアクセスレベルが [親によって制御] に設定されている場合は、ビジネスマイルストーンを更新できます。個人ライフイベントの親エンティティへの「参照のみ」アクセス権がある場合でも、個人ライフイベントのデフォルトのアクセスレベルが [親による制御] に設定されている場合は、個人ライフイベントを更新できます。
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