레코드 페이지에 이벤트 및 중대 사건 구성 요소 추가
레코드 페이지에서 이벤트 또는 중대 사건 목록을 사용할 수 있도록 하려면 해당 페이지 레이아웃에 개인 라이프 이벤트 또는 비즈니스 중대 사건 관련 목록을 추가합니다. 그런 다음, 개인 계정, 연락처, 단체 관계 그룹 또는 비즈니스 또는 가구 계정 레코드 페이지에 이벤트 또는 비즈니스 중대 사건 구성 요소를 추가합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 이벤트 또는 중대 사건 구성 요소에 액세스: | 이벤트 및 중대 사건 할당 구성 요소 |
노트 Chatter 비활성화한 경우 이벤트 및 중대 사건 구성 요소를 사용하려면 기능 라이센스를 할당하여 사용자에게 Salesforce CRM Content 대한 액세스 권한을 부여합니다. 사용자에게 기능 라이센스를 자동으로 할당하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 Salesforce CRM Content를 입력하고, Salesforce CRM Content를 선택한 다음, 기존 및 새 사용자에게 기능 라이센스 자동 할당을 선택합니다.
이벤트 및 중대 사건 구성 요소의 필터는 종료 일자를 고려하지 않고 시작 일자만 기준으로 필터링하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 이전 6개월에는 6개월 전의 과거 이벤트와 향후 이벤트 날짜가 포함됩니다.
비즈니스 계정 또는 당사자 관계 그룹 레코드 페이지에서 가구를 볼 때 사용자는 이벤트 유형 및 가구 구성원별로 목록을 필터링할 수 있습니다. 구성 요소의 설정 아이콘을 클릭하여 표시할 특정 이벤트 유형 및 구성원을 선택합니다.
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계정 페이지 레이아웃에 비즈니스 중대 사건 관련 목록을 추가합니다. 개인 라이프 이벤트 관련 목록을 개인 계정 및 연락처 페이지 레이아웃에 추가합니다.
- 설정에서 개체 관리자를 엽니다.
- 빠른 찾기 상자에 계정을 입력한 다음, 계정을 선택합니다.
- 페이지 레이아웃을 클릭한 다음, 관련 페이지 레이아웃을 선택합니다.
- 팔레트에서 관련 목록을 선택합니다.
- 팔레트에서 페이지의 관련 목록 섹션으로 비즈니스 중대 사건을 끌어오고 변경 사항을 저장합니다. 사용자의 관련 목록 사용자 정의를 덮어쓰라는 메시지가 표시되면 예를 클릭합니다.
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마찬가지로 개인 라이프 이벤트 관련 목록을 개인 계정 및 연락처 개체의 관련 페이지 레이아웃에 추가합니다.
노트 개인 라이프 이벤트 관련 목록은 조직에서 개인 계정이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
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개인 계정, 계정 또는 연락처 레코드 페이지에 이벤트 및 중대 사건 구성 요소를 추가합니다.
- 구성 요소를 추가할 레코드 페이지의 설정에서 페이지 편집을 선택합니다.
- 이벤트 및 중대 사건 구성 요소를 페이지로 끌어옵니다.
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계정 레코드 페이지에 가구의 라이프 이벤트를 표시하려면 가구 라이프 이벤트 표시를 선택합니다.노트 라이프 이벤트는 기본적으로 당사자 관계 그룹 레코드 페이지에 표시됩니다.
- 기본 새 작업 계획 빠른 작업을 숨기려면 새 작업 계획 빠른 작업 숨기기를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
중요 비즈니스 중대 사건의 상위 엔티티에 대한 읽기 전용 액세스 권한만 있는 경우에도 비즈니스 중대 사건의 기본 액세스 수준이 상위에 제어됨으로 설정된 경우 비즈니스 중대 사건을 업데이트할 수 있습니다. 개인 라이프 이벤트의 상위 엔티티에 대한 읽기 전용 액세스 권한만 있는 경우에도 개인 라이프 이벤트의 기본 액세스 수준이 상위에 제어됨으로 설정된 경우 개인 라이프 이벤트를 업데이트할 수 있습니다.
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