Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Legge til komponenten Hendelser og milepæler på en postside

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Legge til komponenten Hendelser og milepæler på en postside

            Hvis du vil gjøre listen over hendelser eller milepæler tilgjengelig på en postside, legger du til den relaterte listen Personlivshendelser eller Forretningsmilepæler i det tilsvarende sideoppsettet. Legg deretter til komponenten Hendelser eller Forretningsmilepæler på en personkonto-, kontakt-, partsrelasjonsgruppe- eller firmakontopostside.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å få tilgang til Hendelser- eller Milepæler-komponenten:

            Komponenten Tildel hendelser og milepæler
            Merk
            Merk Hvis du har deaktivert Chatter, gir du brukere tilgang til Salesforce CRM Content ved å tildele funksjonslisenser for å bruke komponenten Hendelser og milepæl. Hvis du vil tildele funksjonslisenser til brukere automatisk, skriver du inn Salesforce CRM Content i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velger Salesforce CRM Content og velger Tildel funksjonslisenser automatisk til eksisterende og nye brukere.

            Filteret i komponenten Hendelser og milepæler er utformet for å filtrere bare basert på startdatoen, uten å vurdere en sluttdato. Forrige seks måneder inkluderer for eksempel eventuelle tidligere hendelser fra for seks måneder siden i tillegg til eventuelle fremtidige hendelsesdatoer.

            Når du viser en husholdning på en firmakonto- eller partsrelasjonsgruppepostside, kan brukere filtrere listen etter hendelsestype og Husholdningsmedlem. Klikk på innstillingsikonet på komponenten for å velge de spesifikke hendelsestypene og medlemmene som skal vises.

            1. Legg til den relaterte listen Forretningsmilepæler i Konto-sideoppsettet. Legg til den relaterte listen Personlivshendelser i sideoppsettene Personkonto og Kontakt.
              1. Åpne Objektbehandling fra Oppsett.
              2. Skriv inn Konto i Hurtigsøk-feltet, og velg deretter Konto.
              3. Klikk på Sideoppsett, og velg deretter det aktuelle sideoppsettet.
              4. Velg Relaterte lister i paletten.
              5. Dra forretningsmilepæler fra paletten til delen Relaterte lister på siden, og lagre endringene. Hvis du blir bedt om å overskrive brukerens tilpassinger av relaterte lister, klikker du på Ja.
              6. På samme måte legger du til den relaterte listen Personlivshendelser i de relevante sideoppsettene for Personkonto- og Kontakt-objektene.
                Merk
                Merk Den relaterte listen Personlivshendelser er tilgjengelig bare når personkontoen er aktivert i organisasjonen.
            2. Legg til komponenten Hendelser og milepæler på en personkonto-, konto- eller kontaktpostside.
              1. Velg Rediger side fra Oppsett på postsiden der du vil legge til komponenten.
              2. Dra komponenten Hendelser og milepæler til siden.
              3. Merk
                Merk Livshendelser er som standard synlige på postsiden for partsrelasjonsgruppen.
                Velg Vis husholdningslivshendelser for å vise livshendelsene for en husholdning på en kontopostside.
              4. Hvis du vil skjule standard hurtighandling for ny handlingsplan, velger du Skjul hurtighandling for ny handlingsplan.
              5. Lagre endringene.
              Viktig
              Viktig Selv om du har skrivebeskyttet tilgang til den overordnede enheten i Forretningsmilepæl, kan du oppdatere forretningsmilepælene hvis standardtilgangsnivået for Forretningsmilepæl er satt til Kontrollert av overordnet. Selv om du har skrivebeskyttet tilgang til den overordnede enheten i Personlivshendelse, kan du oppdatere personlivshendelsene hvis standardtilgangsnivået for Personlivshendelse er satt til Kontrollert av overordnet.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article