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            Adicionar o componente Eventos e marcos a uma página de registro

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            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Adicionar o componente Eventos e marcos a uma página de registro

            Para disponibilizar a lista de eventos ou marcos em uma página de registro, adicione a lista relacionada Eventos da vida pessoal ou Marcos de negócio ao layout de página correspondente. Em seguida, adicione o componente Eventos ou Marcos de negócio a uma página de registro de conta pessoal, contato, grupo de relacionamento da parte ou conta comercial ou familiar.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões de usuário necessárias
            Para acessar o componente Eventos ou marcos:

            Atribuir componente Eventos e marcos
            Nota
            Nota Se você tiver desativado o Chatter, para usar o componente Eventos e Marco, conceda aos usuários acesso ao Salesforce CRM Content atribuindo licenças de recursos. Para atribuir licenças de recurso a usuários automaticamente, em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Salesforce CRM Content, selecione Salesforce CRM Content e, em seguida, selecione Atribuir licenças de recurso automaticamente a usuários novos e existentes.

            O filtro no componente Eventos e marcos é projetado para filtrar com base apenas na data de início, sem considerar uma data de término. Por exemplo, os seis meses anteriores incluem eventos passados de seis meses atrás, bem como datas de eventos futuros.

            Ao visualizar uma família em uma conta comercial ou página de registro de grupo de relacionamento da parte, os usuários podem filtrar a lista por Tipo de evento e Membro da família. Clique no ícone de configurações no componente para selecionar os tipos de evento e membros específicos a serem exibidos.

            1. Adicione a lista relacionada Marcos de negócio ao layout de página Conta. Adicione a lista relacionada Eventos da vida pessoal aos layouts de página de Conta pessoal e Contato.
              1. Em Configuração, abra Gerenciador de objetos.
              2. Na caixa Busca rápida, insira Conta e selecione Conta.
              3. Clique em Layouts de página e selecione o layout de página relevante.
              4. Na paleta, selecione Listas relacionadas.
              5. Arraste Marcos de negócio da paleta para a seção Listas relacionadas na página e salve suas alterações. Se você for solicitado a substituir as personalizações da lista relacionada do usuário, clique em Sim.
              6. Da mesma forma, adicione a lista relacionada Eventos da vida pessoal aos layouts de página relevantes para os objetos Conta pessoal e Contato.
                Nota
                Nota A lista relacionada Eventos da vida pessoal está disponível apenas quando a conta pessoal está habilitada na sua organização.
            2. Adicione o componente Eventos e marcos a uma página de registro de conta pessoal, conta ou contato.
              1. Na página de registro à qual você deseja adicionar o componente, em Configuração, selecione Editar página.
              2. Arraste o componente Eventos e marcos para a página.
              3. Nota
                Nota Os eventos da vida estão visíveis por padrão na página de registro do grupo de relacionamento da parte.
                Para exibir os eventos da vida de uma família em uma página de registro de conta, selecione Mostrar eventos da vida familiar.
              4. Se quiser ocultar a ação rápida padrão do novo plano de ação, selecione Ocultar ação rápida do novo plano de ação.
              5. Salve suas alterações.
              Importante
              Importante Mesmo que você tenha apenas acesso somente leitura à entidade pai de Marco de negócios, poderá atualizar seus marcos de negócios se o nível de acesso padrão para Marco de negócios estiver definido como Controlado pelo pai. Mesmo que você tenha acesso somente leitura à entidade pai do Evento da vida pessoal, poderá atualizar seus eventos da vida pessoal se o nível de acesso padrão para Evento da vida pessoal estiver definido como Controlado pelo pai.
             
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